使用p型多晶硅硅片制造的太陽(yáng)能電池在2016年內(nèi)仍舊維持了其在市場(chǎng)份額中的主導(dǎo)地位，盡管產(chǎn)業(yè)對(duì)p型單晶和PERC等新技術(shù)太陽(yáng)能電池生產(chǎn)進(jìn)行了較大的投資。目前預(yù)計(jì)，2017年和2018年期間將出現(xiàn)明確的向使用單晶硅硅片的轉(zhuǎn)型數(shù)量增長(zhǎng)，但具體狀況仍需取決于中國(guó)國(guó)內(nèi)終端市場(chǎng)的需求。

這些新的分析結(jié)果包含在PV-Tech母公司Solar Media(太陽(yáng)能傳媒)旗下市場(chǎng)調(diào)研分析部門(mén)公布的《光伏制造與技術(shù)季報(bào)》中。

對(duì)于p型單晶和p型多晶產(chǎn)品之間市場(chǎng)占有份額的問(wèn)題及其對(duì)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)的影響，從未像過(guò)去12-18個(gè)月內(nèi)那樣具有話題性。事實(shí)上，這一狀況從根本上影響了我們即將在2017年3月14-15日于馬來(lái)西亞檳城召開(kāi)的PV CellTech技術(shù)研討會(huì)的議程，屆時(shí)，來(lái)自各領(lǐng)先硅片和太陽(yáng)能電池制造企業(yè)的CTO和研發(fā)主管均將在會(huì)議上就此問(wèn)題發(fā)表觀點(diǎn)并進(jìn)行討論。

只要對(duì)全年內(nèi)硅錠、硅片太陽(yáng)能電池的產(chǎn)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并與通過(guò)下游渠道進(jìn)行交付的組件數(shù)量進(jìn)行對(duì)比，即可獲得最終數(shù)據(jù)。

我們不僅對(duì)2018年底前的市場(chǎng)進(jìn)行了預(yù)測(cè)(整個(gè)市場(chǎng)仍舊在很大程度上取決于中國(guó)的制造市場(chǎng)和中國(guó)終端市場(chǎng)的需求水平)，同時(shí)還將相關(guān)數(shù)據(jù)顯示在圖二中。在這里，我們將整個(gè)數(shù)據(jù)分類為標(biāo)準(zhǔn)太陽(yáng)能電池類型(包括Al-BSF全背面電池)和新技術(shù)太陽(yáng)能電池類型(目前完全由PERC技術(shù)所主導(dǎo))，同時(shí)還將所有n型配置電池單獨(dú)分列一類，以作分析之用。我們進(jìn)一步展示了薄膜類型產(chǎn)品，對(duì)于此類產(chǎn)品我們將單獨(dú)進(jìn)行進(jìn)一步分析。

p型多晶硅反彈原因闡述

更為吸引人的是理解造成這一趨勢(shì)的原因，以及p型多晶硅能夠堅(jiān)持不退讓的原因，盡管單晶硅硅片目前在隆基綠能(原西安隆基)的引領(lǐng)下已經(jīng)出現(xiàn)了大幅改善。筆者將在下文對(duì)此進(jìn)行詳細(xì)闡述。

首先要提及的是目前產(chǎn)業(yè)內(nèi)最具影響力的光伏制造商之一協(xié)鑫集團(tuán)(包括保利協(xié)鑫和協(xié)鑫硅業(yè)，涵蓋整個(gè)多晶硅至組件產(chǎn)業(yè))對(duì)于p型多晶硅十分倚重，并且旗下該產(chǎn)品出貨量要遠(yuǎn)高于其他企業(yè)。

同時(shí)，市場(chǎng)份額的分配基本上與各指標(biāo)相匹配。在過(guò)去幾年內(nèi)，p型單晶硅和多晶硅產(chǎn)品均出現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)，整體市場(chǎng)的增長(zhǎng)量也極大，因此僅專長(zhǎng)于一種技術(shù)類型的企業(yè)也從未缺少過(guò)市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇。

這一點(diǎn)在圖二中有所顯示，其中n型產(chǎn)品和薄膜產(chǎn)品作為“非n型產(chǎn)品”類別，市場(chǎng)份額出現(xiàn)大幅下降。

此外，在2015和2016年內(nèi)更為重要的是，中國(guó)終端市場(chǎng)在全球市場(chǎng)需求中所占的絕大比例。在這里，我們會(huì)遇到一個(gè)與中國(guó)市場(chǎng)相關(guān)的問(wèn)題：中國(guó)制造業(yè)供應(yīng)著中國(guó)終端市場(chǎng)，并且(盡管與本文所討論問(wèn)題關(guān)聯(lián)不大)中國(guó)制造業(yè)在很大程度上決定了中國(guó)的終端市場(chǎng)，無(wú)論某些市場(chǎng)觀察家的分析結(jié)果如何。

但是，就p型多晶硅產(chǎn)品和中國(guó)市場(chǎng)說(shuō)，在2015至2016年間交付的中國(guó)組件產(chǎn)品中的大多數(shù)均來(lái)自于此前處于業(yè)務(wù)閑置狀態(tài)的中國(guó)電池/組件制造商，這些制造商通過(guò)添加低成本當(dāng)?shù)厣a(chǎn)設(shè)備來(lái)進(jìn)行擴(kuò)張。此類產(chǎn)能擴(kuò)張及后續(xù)的產(chǎn)品供應(yīng)均傾向于選擇低成本選項(xiàng)，p型多晶硅產(chǎn)品。

除開(kāi)中國(guó)市場(chǎng)之外，東南亞地區(qū)內(nèi)的其他因素也使得p型多晶硅產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模保持在較高的水平。這其中包括韓華Q-Cells所帶來(lái)的影響。其他的影響因素還包括OEM生產(chǎn)，和全新的東南亞生產(chǎn)地區(qū)制造市場(chǎng)，這一市場(chǎng)與偉創(chuàng)力、天弘科技和捷普科技等企業(yè)在其中興旺多產(chǎn)的傳統(tǒng)OEM供應(yīng)環(huán)境不同。

如筆者在此前的文章中所提及的，OEM電池生產(chǎn)目前所獲得的電池資本支出和關(guān)注正不斷增加，特別是在泰國(guó)和越南市場(chǎng)上。在2016年，該市場(chǎng)內(nèi)所生產(chǎn)的產(chǎn)品中的很大一部分最終被制造成為72塊電池p型多晶硅組件交付至美國(guó)市場(chǎng)，相關(guān)產(chǎn)品由美國(guó)市場(chǎng)主要組件供應(yīng)商之一貼牌。

最后，我們?cè)谶@一區(qū)域內(nèi)還有印度市場(chǎng)，在該市場(chǎng)中p型多晶硅產(chǎn)品如魚(yú)得水。

2017和2018年內(nèi)需要改變的因素

如果僅僅因?yàn)橹袊?guó)政府通過(guò)了其領(lǐng)跑者計(jì)劃和超級(jí)領(lǐng)跑者計(jì)劃，就認(rèn)為中國(guó)政府會(huì)推進(jìn)這些變動(dòng)，則太過(guò)天真了。從吉瓦級(jí)層面來(lái)看，在全球任何其他市場(chǎng)上，上述狀況都會(huì)出現(xiàn)，但當(dāng)一個(gè)國(guó)家市場(chǎng)內(nèi)在單一年度增加了超過(guò)25GW的規(guī)模，則并不一定成立了。

最終會(huì)促進(jìn)這一轉(zhuǎn)變的是很多企業(yè)并不愿意見(jiàn)到其發(fā)生但卻無(wú)法避免的狀況：來(lái)自低層級(jí)“效仿”類型中國(guó)電池與組件供應(yīng)商的(再次)崩潰?？雌饋?lái)只有中國(guó)市場(chǎng)維持在25-30GW的情況下才能夠拯救這些企業(yè)，但即使這樣，也很可能會(huì)出現(xiàn)地區(qū)性供需動(dòng)態(tài)變動(dòng)，從而導(dǎo)致內(nèi)部自我崩塌狀況。

現(xiàn)在讓我們來(lái)看一下其中的一種可能。

讓我們假設(shè)中國(guó)的終端市場(chǎng)在2017-2018年發(fā)展放緩，盡管需要謹(jǐn)記的是市場(chǎng)發(fā)展放緩意味著就業(yè)崗位的流失，而這一點(diǎn)并不符合中國(guó)政府的發(fā)展原則。但是，假設(shè)這種狀況發(fā)生，無(wú)法在全球范圍內(nèi)銷售產(chǎn)品的中國(guó)太陽(yáng)能電池和組件制造商將轉(zhuǎn)而向印度市場(chǎng)交付產(chǎn)品(不計(jì)價(jià)格)。此舉將使得印度市場(chǎng)上組件產(chǎn)品的平均銷售價(jià)格降至全球最低，成為全球首個(gè)產(chǎn)品價(jià)格在2017年一季度低于US$0.30/W的國(guó)家，并預(yù)計(jì)將在年中左右進(jìn)一步降至US$0.25/W。

最后，我們很可能會(huì)經(jīng)歷中國(guó)電池/組件集團(tuán)業(yè)務(wù)蟄伏，并且出現(xiàn)極大部分的p型多晶硅供應(yīng)量被從產(chǎn)業(yè)預(yù)期中刪除。

目前，p型單晶硅產(chǎn)品得到了大幅改善，可迅速向PERC產(chǎn)品進(jìn)行升級(jí)等因素，以及所有其他由頂尖硅片和太陽(yáng)能電池制造商所進(jìn)行的開(kāi)發(fā)，均促進(jìn)了太陽(yáng)能電池轉(zhuǎn)化率在量產(chǎn)中的提升，并且也使得p型單晶產(chǎn)品在2018年底前有可能獲得更高的市場(chǎng)占有率。這一點(diǎn)在圖示中有所顯示。上述狀況僅僅是其中一種可能出現(xiàn)的情況，但目前，我們對(duì)太陽(yáng)能電池生產(chǎn)領(lǐng)域的預(yù)測(cè)更為樂(lè)觀。

N型產(chǎn)品和薄膜產(chǎn)品

除了SunPower、LG電子和松下等公司外，n型產(chǎn)品的發(fā)展仍舊是紙上談兵。是的，產(chǎn)業(yè)內(nèi)仍舊有許多吉瓦級(jí)企業(yè)參與其中，但這并無(wú)任何新意。嘗試發(fā)展n型產(chǎn)品而又失敗的企業(yè)的名單與此前發(fā)展薄膜產(chǎn)品而后失敗的企業(yè)名單一樣長(zhǎng)。那么，薄膜產(chǎn)品的發(fā)展?fàn)顩r又如何？

產(chǎn)業(yè)均已知曉First Solar在未來(lái)幾年內(nèi)的發(fā)展計(jì)劃，公司在這點(diǎn)上也十分透明，并且在將研發(fā)結(jié)果遷移至量產(chǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域擁有無(wú)可挑剔的完美記錄，目前太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)內(nèi)還沒(méi)有其他公司能夠在這一點(diǎn)上與其媲美。

更不用提目前仍舊開(kāi)展業(yè)務(wù)的薄膜企業(yè)之一Solar Forntier。該公司仍舊需要在當(dāng)前產(chǎn)品平均銷售價(jià)格低于30c/W的市場(chǎng)上調(diào)整其位于日本的制造業(yè)務(wù)，同時(shí)作為公司避險(xiǎn)港的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的市場(chǎng)機(jī)遇也不斷縮減，特別是目前公司的薄膜產(chǎn)品制造業(yè)務(wù)已多年處于虧損狀態(tài)。

據(jù)稱，針對(duì)薄膜產(chǎn)品的資本支出在未來(lái)兩三年內(nèi)將超過(guò)10億美元。這一觀點(diǎn)十分有趣，特別是在考慮到2017年薄膜產(chǎn)品在所有光伏產(chǎn)能中所占的比例僅為歷史最低的4%。來(lái)自中國(guó)的資金將涌向CIGS和CdTe產(chǎn)品，并且中國(guó)此前的典型薄膜企業(yè)漢能集團(tuán)必然會(huì)為非晶硅產(chǎn)品在太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)內(nèi)的發(fā)展助力。

PV CellTech擬涵蓋薄膜技術(shù)和晶硅技術(shù)話題

在First Solar幾個(gè)月前宣布由Series 4向Series 6的太陽(yáng)能電池片規(guī)格轉(zhuǎn)型之后，我們決定在將于2017年3月14-15日在馬來(lái)西亞檳城召開(kāi)的PV CellTech會(huì)議中增設(shè)專門(mén)迷你環(huán)節(jié)，以涵蓋晶硅技術(shù)和薄膜技術(shù)相關(guān)話題。此環(huán)節(jié)將涵蓋一個(gè)主題演講和小組討論環(huán)節(jié)。點(diǎn)擊此處查看會(huì)議報(bào)名的相關(guān)信息。